1986 animafilm film põhineb animeeritud seriaal sama nimi. Avaldati Põhja-Ameerikas 8 August 1986 ja UK 5 detsember 1986.

Film juhatas Nelson Shin, kes algse Transformers telesarjas toodetud ja kohapeal häält Eric Idle, Judd Nelson, Leonard Nimoy, Casey Kasem, Robert Stack, Lionel STÄNDER, John Moschitta, Jr., Peter Cullen ja Frank Welker. See ka tähistatud lõplik rollide Orson Welles ja Scatman Crothers.

Lugu toimub aastal 2005, 20 aastat pärast sündmusi TV seeria teine hooaeg ja eesmärk on silla kasutuselevõttu kolmandat hooaega. Komplekt süntesaatorit põhinev juhuslike muusika ja kõva sõidu metal muusika, koosneb Vince DiCola, filmi soundtrack on absoluutselt tumedama tooni kui telesarjas koos detailse visuaalid Toei Animation tüüpiline anime filmi stiil ja Decepticon roisto, mis on rohkem ähvardav, tappes kõhklemata. Film on mitu grand lahingud, kus käputäie suurte tähtedega täitma oma lõpu. Filmi motoga oli: "Beyond hea. Kaugemale paha. Kaugemale oma wildest kujutlusvõimet."

Unicron, rändluse kunstlik planeedi devours robot planeedi Lithone ja ainult kaks elanikku põgenema. Evil Decepticons kontrolli Transformers homeworld, Cybertron. Autobots kasutavad kaks Cybertron's kuudest lavastus aladena valmistub lööma vastu Decepticons kangelaslik. Vajavad energon kuubikud, Autobot transport on readied käivitada Autobot linna maa peal. Edastus peetakse Decepticons, kes varitsejad transport, tappes Brawn, luusima, hammasratas ja Ironhide, kes kavatsevad kasutada laeva infiltreeruma Autobot City.

Maa peal, Daniel Witwicky ja Hot Rod kala järve lähedal Autobot City, arutame Daniel's üksinduse isaks Spike on ühe kuu alused. Nad kiirenemist ning transport allkirja ja rassist kuni Lookout Mountain näha seda maad. Spot Decepticons ja käivitada Eelisostu streik. Pärast lühike lahing Decepticons rünnak Autobot linn. The Autobots, sealhulgas Ultra Magnus, Blurr, Springer, Perceptor ja Arcee, muutuda Autobot City linnus. Nagu on piiramisrõngas ensues, Ultra Magnus, tellib Blaster raadio abi Autobots Optimus Prime liider. Järgmisel hommikul Optimus ja selle Dinobots kohale ja edukalt tõrjuma Decepticons' rünnak.

Optimus kimbutab Decepticon liider Megatron. Kuigi Megatron lüüa, Optimus surmavalt haavata Hot Rod tahtmatu häirete tõttu. Starscream võtab käsu Decepticons ja laagrid saavad langenud leader ja teiste haavata pardal Astrotrain.

Perceptor teavitab teisi Autobots et Optimus's haavad on surmavad. Enne tema surma Optimus kutsub Ultra Magnus Autobots juhtimist üle võtma ning üritab talle Autobot maatriks juhtkond, kes kinnitab, et maatriksi saab ühel päeval kerge Autobots' tumedaim tund. Matrix kukub Optimus's käsi, kuid on püütud Hot Rod, kes läbib Ultra Magnus. Optimus monitor siis flatlines ja ta muutub halliks ja sureb.

Astrotrain puudus kütuse küsib Decepticons väljutama, Insecticons, Thundercracker, Skywarp ja Megatron. Ülejäänud Decepticons vaielda selle üle kes peaksid neid juhtima. The Decepticon castoffs kohtumine Unicron, kes pakub, et anda Megatron ja teised uued organid, tingimusel, et nad hävitavad Autobot maatriks, mis Unicron ütleb, et on ainus asi, mida saab võita teda. Megatron vastumeelselt nõustub ja Unicron muundab talle uus vorm: Decepticon sõdalane "Galvatron". Tema underlings ümber kujundatud Cyclonus, nuhtlus ja selle vallutab. Unicron annab neile käsitöö, kus ta siirdub Cybertron, kus Galvatron obliterates Starscream ja uuesti võtab käsu Decepticons.

Maa peal Autobots hoiatatakse, kui Unicron tarbib Cybertron's kuudest koos Autobots Jazz, Kimalane, Cliffjumper ja Ora. Galvatron viib Decepticons teine rünnak Autobot linn. The Autobots pardale süstikud paari ja poole Cybertron põgenema. Hot Rod, Kup ja selle Dinobots on alla tulistanud üle planeedi Quintessa, kuigi Ultra Magnus ja firma hoiduda nende pursuers ja panna paika planeedi Junk remondis.

Captured poolt Quintessa guardsmen, Hot Rod ja Kup tunnistaja langetanud ja Arbulus, native Lithone tegemisega. Vangis nad kohtuvad Kranix, nüüd Lithone's viimati ülalpidamisel, kes räägib neile Unicron enne kui ta on söödetud ning Sharkticons. Hot Rod ja Kup on läbinud mock trial Quintesson rõhujate, kes lause täitmine. On Sharkticons võitlevad nad on päästis saabumist ning Dinobots. Grimlock veenab Sharkticons mässuliste vastu samas Autobots põgeneda Quintessons. Dinobots' uus liitlane, Wheelie, abiga rühma otsib laeva ja liituda teiste Autobots väljumist.

Galvatron jahib ette Autobots on rämps. Ultra Magnus ei suuda ärgata selle maatriksi volitusi ja koostisosad nende vallutab. Galvatron, ei ole enam valmis teenima Unicron, varastab maatriks kavatseb Unicron tema ori. Ülejäänud Autobots ahistab vaenulik Junkion põliselanikud, eesotsas vrakk-Gar, kuni Hot Rod Partei saabub ja sõbruneb nendega. The Junkions remont Ultra Magnus ja anda laeva aidata Autobots võitluses Unicron.

Galvatron püütakse allutada abil maatriksi Unicron aga ei saa vallandada oma võim. Unicron muundub planeedi suurusega robot ja rünnakute Cybertron ja tapab nutulaul, tõukejõud, Ramjet ja Shockwave. Galvatron avab tule Unicron, kuid Unicron neelab talle. Decepticons katse võidelda Unicron's attack tulemusteta. Autobots saabumisel Hot Rod jookseb oma laeva kaudu Unicron oma silmad ja nad satuvad eraldatud jooksul oma keha. Vrakk-Gar ja selle Junkions fight back vastu Unicron, kuid Unicron purustab oma laeva.

Sees Unicron Hot Rod kimbutab Galvatron kuigi Daniel ja teised Autobots päästmiseks Spike ja Unicron's kallaletung Cybertron's kuudest ülalpidamisel. The Autobots ja Decepticons teha koostööd, et võidelda Unicron. Galvatron püüab abistavad Hot Rod, teades, et Unicron on suurem oht, vaid Unicron sundida Galvatron rünnata. Hot Rod taastab maatriks ja vallandab tema õigus, muutes teda Rodimus peaminister. Rodimus viskab Galvatron ruumi, siis vallandab selle maatriksi efektiivvõimsus, lahtiütlemine Unicron. Rodimus viib läbi Unicron oma keha Autobots enne, kui see plahvatab. The Autobots transporti sorteerimispaigast Cybertron. Unicron on pea orbiidid Cybertron uue satelliidi.